Første japanske babys første manipulerende massage fører til våd fisse i del 1

To japanske babes udforsker deres seksualitet sensuelt foran kameraet, kører deres hænder over deres kurver og rører ved hver tomme hud. De går videre til at give sig selv en massage, der fører til intense orgasmer. En af pigerne er særlig dygtig til deepthroating og bruger sin tunge til at stimulere sin fisse, indtil hun ikke længere kan holde sig tilbage. Hun fortsætter derefter med at give sig selv et håndjob og stønner lavt, mens hun mærker nydelsen bygge op i sig. Til sidst bytter de stilling og skiftes til at sutte hinandens pikke og skubber dem dybere ind i deres våde fisser. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette varme og varme møde, fra den måde deres kroppe ryster til lydene af deres støn og gisp.