גבר בוגר עם שיניים תותבות נותן מציצה לגבר שלו. המצלמה מתקרבת לאקשן כשהאבא הדוב משתלט ומציג את כישוריו המרשימים. הוא מתחיל במציצה איטית של הזין של בן זוגו, לוקח אותו עמוק לפיו ומשתמש בלשונו כדי לגרות ולענג אותו. ככל שהסצנה מתקדמת, הדוב האבא הופך לאגרסיבי יותר, דוחף את בן זוגו עמוק יותר ויותר לסף האורגזמה. לבסוף, הוא כבר לא יכול להתאפק ויורה את מטענו על כל פני בני הזוג, משאיר אותה מכוסה בהצטיינות חמה ודביקה. הסרטון מסתיים כשהדוב האבא מתרפק עם הגבר השני, מחייך בשביעות רצון בסוף הסצנה.