אלכס אייס ומיה בנקסקס מתמכרים לשלישיה בין-גזעית פרועה ובלתי נשכחת עם אישה צעירה בת מזל, כשהם לובשים רק ג'ינס צמוד שחור שמחבק כל סנטימטר מגופם. הם מתחילים בנשיקות נלהבות, לפני שהם עוברים לפעולה בעל פה אינטנסיבית. אלכס משתלט, משתמש בכישוריו המרשימים כדי לחדור לכוס הרטוב של מיאס בזמן שהיא גונחת בהנאה. לאחר מכן הוא מצטרף שוב, לוקח אותה מאחור ותוקע עמוק לתוך פיה. כשהם מחליפים עמדות, אלכס חובט בתחת הצמוד של מיאס, דואג לתת לה את ההנאה האולטימטיבית. לבסוף, הם מביאים אחד את השני לסף האורגזמה, מתמוטטים על המיטה באקסטזה. זהו סרטון חובה לכל מי שאוהב שלישיות בין-גזעיות, תינוקות שחורים ופנטזיות טאבו.