Gamle og unge tyske swingere bliver beskidte foran kameraet

To tyske swingere udforsker hinandens kroppe med et legende sjofelt foran kameraet. En af de ældre fyre har en kæmpe pik, som han stolt viser frem for sin partner, mens en yngre pige stønner af fornøjelse, mens hun oplever det samme fra sin far. Mens de bytter stilling, tager den ene fyr ansvaret og viser de andre, hvordan det er gjort. Han giver dem begge et tæt kig på hans store pik og sørger for, at de ikke går glip af et enkelt øjeblik af handlingen. Til sidst skiftes pigerne til at glæde hinanden ved at bruge legetøj og tunger til at bringe hinanden til nye højder af nydelse. Denne fulde film viser den rå passion mellem disse europæiske amatører, mens de udforsker deres seksualitet sammen foran kameraet.