Αυτό το γκέι τρίο δεν είναι για τους αδύναμους της καρδιάς, καθώς περιλαμβάνει πολλή bareback δράση και μεγάλα πέους μεταξύ των αγοριών. Οι Μορμόνοι πατεράδες εναλλάσσονται δίνοντας στους νεαρούς φίλους τους πίπες και απολαμβάνοντας την παρέα των τριχωτών αρκούδων φίλων τους.
Jesse Avalon σαγηνεύει δύο μορμόνους, την Dakota Lovell και τον Dante Drackis, για ένα άγριο τρίο. Το τρίο εμπλέκεται σε έντονη σεξουαλική δραστηριότητα, ευχαριστώντας εκ περιτροπής ο ένας τον άλλον με τα μεγάλα καυλιά τους.Η δράση ξεκινά με τα αγόρια να πέφτουν στα τέσσερα και να κάνουν εναλλάξ πίπα ο ένας στον άλλο.Καθώς αυξάνεται η ένταση, οι τύποι κινούνται σε πιο οικείες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου του στοματικού σεξ και της τραχιάς πρωκτικής διείσδυσης.Τα τριχωτά σώματα των αγοριών είναι βέβαιο ότι θα κάνουν την καρδιά σας να αγωνίζεται καθώς εξερευνούν κάθε ίχνος στο σώμα των άλλων.Αυτή η ομάδα εξερευνά την τέλεια σεξουαλική εξερεύνηση των νεαρών ανδρών.