En trekant med to hippier og en pige

En gruppe på tre personer engagerer sig i en hed og vild trekant. Deltagerne er to hippier, der har sluttet sig til festen med en anden pige, mens de også nyder nogle intime øjeblikke sammen. Scenen starter med, at trioen udforsker hinandens kroppe, hvor den ene partner giver den anden et sensuelt og erotisk blowjob. Den anden person deltager derefter i handlingen og skiftes til at glæde begge partnere med deres munde og tunger. De skifter stilling flere gange, hvor den tredje deltager ivrigt tager sin tur også. Handlingen varmes endnu mere op, da de flytter til en Amazon-position, hvor de engagerer sig I intens røvspisning og fissestabling. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette varme og varme møde, fra de lidenskabelige kyssinger til de eksplosive orgasmer, der får alle til at hive efter vejret.