I den här homosexuella porrfilmen utforskar man i detalj en lärares första homosexuella sexupplevelse med svarta män. Mötet inkluderar scener med analsex och gay blowjob.
En ung lärare utforskar sin sexualitet med svarta män och två välutrustade svarta män deltar i passionerad och intensiv sex, vilket leder till ett positionsbyte mellan de två männen och en lärare som visar upp sina imponerande gay-avsugningsfärdigheter.