Chelsea Dagger og Rebel Rocker, tykke fede kvinder, skifter på bedstefars store pik

To kurvede BBW'er, Chelsea Dagger og Rebel Rocker, skiftes til at glæde et massivt medlem af bedsteforældrene. Trekanten begynder med piger klædt i lingeri og strømper, klar til at dele deres store naturlige bryster og store røve med hinanden. Mens de rider ham hårdt, bliver deres fisser fyldt med hans monsterpik, som allerede er hård og klar til handling. De stønner og stønner, da de mærker hver tomme af den inde i dem, og snart kan de ikke holde sig tilbage længere og begynder at give ham et blowjob, der efterlader ham gispende efter luft. Mændene bytter stilling ofte og udforsker forskellige vinkler og dybder af nydelse, indtil alle fire kvinder er tilfredse. Med cumshots, der flyver overalt, bliver disse buttede babes forpustede og tilfredse, og skiftes ivrigt til at sutte og ride hans enorme lem.