סרט פורנו בין גזעי זה מציג ברונטית עגולה ונשים שמנות עם תחת גדול שמזדיינות חזק על ידי זין מפלצת. סופיה דרים נאנחת מהנאה כשהיא לוקחת את הזין השחור הגדול וממלאת את תשוקותיה הגדולות ביותר.
סופיה דרים מפתה את בן זוגה כשהיא מתפשטת ומנצלת את הפגיעות שלה. הם מחליפים עמדות, כשסופיה רוכבת על הזין המפלצתי של המלך נאסירס עד ששניהם מתפוצצים באקסטזה.