Dvě úžasné ženy, Pamela a Jesus, se oddávají novému experimentu se svým oblíbeným velkým plyšovým oblečením. Začínají tím, že se pomalu svlékají, odhalují svá vypracovaná těla a energická prsa. Kamera přibližuje jejich tváře, když prozkoumávají každý centimetr hračky, sténají rozkoší, když dosahují intenzivního orgasmu. Jak si s ním dál hrají, Pamela a Ježíš se už nemohou udržet a začnou se hladit a dotýkat se navzájem kundiček se zvyšující intenzitou. Nakonec se střídají v potěšení s hračkou, dosahují silné orgastické výšky, která je oba nechává bez dechu. To je nutností pro každého, kdo miluje sledování krásných žen, jak dosahují výbušných orgasmů.