Две зашеметяващи жени, Памела и Исус, експериментират с любимото си голямо теди. Те започват с бавно събличане, разкривайки стегнатите си тела и нахални гърди. Камерата приближава лицата им, докато изследват всеки сантиметър от играчката, стенейки от удоволствие, докато достигат интензивен оргазъм. Докато продължават да си играят с нея, Памело и Джесус не могат да се сдържат повече и започват да се галят и докосват с нарастваща интензивност. Накрая се редуват да се задоволяват с играчката, достигайки мощна оргазма, която ги оставя без дъх. Това е задължително гледане за всеки, който обича да гледа красиви жени да достигат експлозивни оргази.