Emily Sky, Gina i Rina to gwiazdy tego międzyrasowego trójkąta. Te dziewczyny na zmianę jeźdzą na swoich czarnych i amerykańskich partnerach i cieszą się każdym momentem.
Dwie afroamerykańskie studentki, jedna blondynka, a druga czarna, na zmianę jeżdżą na mężczyźnie w gorącym trójkącie. Dziewczyny chętnie zadowalają swojego partnera, na równi entuzjastycznie podchodząc do każdej chwili. Naprzemiennie ssą jego kutasa i jeżdżą po nim w jedną i drugą stronę, jęcząc z przyjemności, gdy osiągają orgazm za orgazmu. Akcja rozgrzewa się, gdy biała dziewczyna przejmuje kontrolę, dosiadając twardego kutas swojego partnera podczas gdy brunetka dołącza do zabawy. Dziewczęta często się zmieniają pozycje, każda na zmianę ujeżdżając drugą, aż obie osiągną eksplozywny szczyt. Scena kończy się tym, że wszyscy trzej uczniowie połykają każdą ostatnią kropelkę spermy od swoich partnerów. To jest obowiązkowe dla fanów trójkątów międzyrasowych, wytrysków w środku i połykania spermy.