Emily Sky, Gina ve Rina, bu ırklararası üçlünün yıldızları. Bu kızlar siyah ve Amerikan partnerlerini sırayla sürüyor ve her anını keyifle yaşıyorlar.
İki Afrikalı-Amerikalı öğrenci, biri sarışın diğeri siyah, sıcak bir üçlüde sırayla bir erkeğe biniyor. Kızlar, her anı eşit derecede hevesli olan partnerlerini memnun etmek için sabırsızlanıyorlar. Sırayla onun penisini emip ileri geri sürüyorlar, orgazm olduktan sonra zevkle inleyerek zevk alıyorlar. Beyaz kız kontrolü ele aldığında, partnerlerinin sert penisine binerken, esmer eğlenceye katılıyor. Kızlar sık sık pozisyon değiştiriyorlar, her biri sırayla diğerini sırayla sürüyorlar ve her biri patlayıcı doruklarına ulaşana kadar sırayla devam ediyorlar. Sahne, üç öğrencinin de ortaklarından her son damlayı yutmasıyla sona eriyor. Bu, ırklararası üçlülerin hayranları için mutlaka görülmesi gereken bir şey.