Ez a videó egy brazil shemale-t mutat be, Cdzinha-t, aki élvezi a transzszexuálisok iránti szeretetét és a shemale-ként tapasztalt élvezetét.
Marica és Novinha, két brazil amatőr, keresztbe öltöznek valami dögös akcióban. Úgy kezdik, hogy nőies íveikkel ugratják egymást, és megmutatják lenyűgöző shemale-eszközeiket. A jelenet előrehaladtával szenvedélyesebben és intenzitással fedezik fel egymás testét.Marica, a lenyűgöző kanyargós alkatú és még nagyobb élvezeti étvággyal rendelkező ladyboy csábítóan vetkőzik le, hogy felfedje hetyke melleit és feszes seggfejét. Társa csatlakozik, és hamarosan azon kapja magát, hogy intenzív meleg anális játékba kezd, Marica pedig mélyen beveszi partnerei szűk lyukába. Tisztára engedi, hogy mindkét nő pillanatról pillanatra élvezi egymás testének felfedezését, és új szenvedélyre várnak.