W tym filmie pojawia się brazylijski shemale o imieniu Cdzinha, który lubi przebierać się za mężczyzn i być z innymi mężczyznami. Amatorski film pokazuje jego miłość do transseksualistów i przyjemność, jaką doświadcza jako shemale.
Wideo przedstawia dwie brazylijskie amatorki, Maricę i Novinhę, które angażują się w gorącą akcję przebierania się. Zaczynają od drażnienia się nawzajem swoimi kobiecymi krągłościami i pokazywania imponujących gejowskich atutów. W miarę rozwoju sceny, przechodzą do eksplorowania swoich ciał z większą pasją i intensywnością. Marica jest oszałamiającą ladyboyką o krągłej figurze i jeszcze większym apetytem na przyjemność. Zaczyna od uwodzicielskiego rozbierania się, aby odsłonić swoje jędrne piersi i ciasne odbyt. Jej partner dołącza i wkrótce odkrywa, że jęczy z przyjemności, gdy wbija się w nią coraz głębiej. Dwie w intensywne gejowskie zabawy analne, z Maricą biorącą ją głęboko w swoją ciasną dziurkę. Jest jasne, że te dwie cieszą się każdą chwilą tego namiętnego spotkania i niecierpliwego oczekiwania, aby spróbować nowych pozycji.