בסרט מלא זה, כוכבת פורנו מקבלת את המבחן שלה לראיון עבודה עם גבר שחור. הקסטינג הבין גזעי מסתיים בזין ענק לכוכבת.
האודישן של מותק מהמם לוהט לרצות את במאי הליהוק שלה, כולל מאחור ומיסיונרית. היא גונחת ומתפתלת בהנאה כשהיא חווה אורגזמות מרובות, הכל תוך כדי חדירה עמוקה ונמרצת. הסרט המלא הזה מציג כל רגע של סשן ליהוק אינטנסיבי ומלא תשוקה, ולא משאיר כלום לדמיון. עם חבר הקאסט השחור הענק שלו וסיפור מומחים, הוא בטוח ישאיר אותך חסר נשימה ורוצה עוד.