友人の母親と人前で夜の営みを楽しむ曲線美のある豊満な女性が、街中で官能的に踊り、大きなお尻と曲線を見せて息をのむほどになる様子が映し出されます。街を移動しながら友人と楽しめる居心地の良い場所を見つけ、程なくして愛し合い始めます。2人の女性は情熱的なキス、愛撫、そしてお互いの体を触り合い、激しい性的な出会いへと築き上げていきます。何度か体位を入れ替え、体の角度を変えながら探り合い、大きな声で喘ぎます。ついには引き返せないところまで達し、自ら触り始め、体を手で覆って快感に喘ぎ声を上げます。熟女2人の夜の部会の生々しい情熱と激しさを捉えたアマチュアビデオです。.