Se den fulde film af filmmanden på xred

En sort mand spiller rollen som en filmfyr og engagerer sig i forskellige seksuelle handlinger med forskellige kvinder, herunder oralsex og håndjobs. Scenerne er optaget i hjemmelavet ramme, hvilket øger oplevelsens ægthed. Kvinden er en ibenholt skønhed med kurver alle de rigtige steder. Hun starter med at give sin partner et sensuelt blowjob, bruge sin mund og tunge til at glæde ham dybt. Da handlingen varmes op, går hun videre til andre aktiviteter, såsom at give ham et håndjob og få ham til at stønne af fornøjelse. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres møde, fra måden hans krop ryster til udtrykkene på deres ansigter. Dette er en fuldlængde spillefilm, der viser den rå passion og intensitet af interracial elskov.