Trekanten inkluderer masser af cum swapping, cum swapping og cumming, mens kvinderne skiftes til at sutte og ride den store sorte penis.
I denne hotte trekant slår to barmfagre blondiner, Nina Kayy og Sara Jay, sig sammen for at tage på sig en massiv sort pik. Scenen starter med damerne klædt i sexet lingeri, der viser deres store bryster og kurvede kroppe. De starter med at give hinanden blowjobs, skiftes til at sutte og ride den tykke skaft på den sorte pik.