セクシーなコスプレ衣装を着た見事なニューハーフ美女が、パパにアナルを犯される準備ができています。タイトなドレスとストッキングで曲線美を見せてから、四つん這いになって後ろから取ります。彼女のパートナーは巨根で、彼の大きなチンポを使って彼女のタイトな穴を貫く方法を知っており、彼女は喜びの声を上げます。彼は交代で彼女のお尻を犯し、彼女が喜びの声を上げる中、深く突き入れます。女装者は同じ行為を続け、アナルプレイにも参加しながら女性らしい側面を見せつけます。シーンが進むにつれて、カップルはポジションを切り替え、ニューハーフ美人がパパの硬いチンポに跨り、彼女に完全な体験を与えます。このビデオは、ニューハーフの美女がパパにお尻をドリルされるのを見るのが好きな人、またはコスプレ衣装で彼女を見るのが好きな人には最適です。.