Kvart og ansigtsknald på en swingerfest med kåt par

Fire liderlige par deltager i en swingerfest, hvor de glæder deres partnere med deres munde og hænder. De starter med at give hinanden blowjobs og deepthroating hinandens store pikke. Efterhånden som handlingen varmes op, går de videre til bagfra, hvor de skiftes til at ansigtskneppe hinandens ansigter. De europæiske skønheder er heller ikke generte for at vise deres evner, da de skifter stilling ofte og engagerer sig i intens cowgirl og bagfra. Endelig bliver de fanget i hanekold, da den ene partner tager kontrol og giver sin kone et håndjob, mens hendes mand ser bagfra.