В этом полнометражном фильме маленькая подросток с маленькой грудью и упругим телом проходит собеседование с черным агентом по кастингу для межрасового кастинга. Сюжет включает в себя много игр с сиськами и жесткого экшена.
Группа маленьких подростков участвует в межрасовой кастинге с хорошо одаренным чернокожим мужчиной. Девушки все маленькие и имеют маленькие упругие груди, которые прыгают, когда они по очереди заполняют свои тугие дырочки массивным членом. По мере продвижения сцены девушки участвуют в более интенсивных интервью с агентом кастинга, который хочет познакомиться с ними поближе и уделить им внимание, которого они заслуживают. Они исследуют тела друг друга, по очереди ублажая друг друга, пока их дразнят и впечатляют большим черным членом. Сюжет вращается вокруг этих молодых женщин, исследующих свою сексуальность и впервые пробующие новые позиции. С множеством крупных планов действия, зрители могут увидеть каждую деталь тел девушек, когда они переходят из одной позиции в другую. Этот полнометражный фильм демонстрирует сырую страсть и интенсивность межрасового кастинга.