Nicole Kitt og Nina Rivera udforsker Gloryhole

Nicole Kitt og Nina Rivera udforsker herlighedshullet på jagt efter intens seksuel nydelse. Med deres store røv på fuld skærm er disse damer klar til at tage imod alt, hvad der kommer deres vej. De starter med at give hinanden et sensuelt blowjob, skiftes til at sutte og ride på deres partners massive lem, indtil de begge når orgasme. Så går de videre til deepthroating og kvælning på hans skaft, og tager den helt ned til deres fisser og røve. Til sidst giver de ham en rodet ansigtsbehandling, der dækker dem i varm, klistret sperm. Disse piger elsker intet mere end at få deres ansigter dækket af hans varme ladning, og de skuffer ikke. Da handlingen varmes op, skifter de stilling igen og udforsker et andet hul, hvor de kan hengive sig til endnu mere intens nydelse.