Penelope Woods og Mimi Oh, to latinske shemales, deltar i en dampende trekant på Transflick.com

I denne hete trekanten blir to nydelige Latina-shemales, Penelope Woods og Mimi Oh, nedstemte og skitne på Transflick.com. Jentene er kledd i sexy undertøy og crossdressing, noe som gir et forlokkende syn. De starter med å engasjere seg i lidenskapelig kyssing og kjærtegne hverandres kropper, før de går videre til intens muntlig action. En av jentene, Penelope, er spesielt dyktig til å gi blowjobs, bruke munnen og tungen for å glede begge. Hun liker også å bli nede og skitten med en annen jente, Mimi, som elsker å ha på seg undertøy og leke med store kuker. Etter hvert som scenen utvikler seg, beveger de seg til litt het og tung gruppesex, med en av jentene som tar ansvar og viser frem sine imponerende ferdigheter som transseksuell. Samlet sett er dette en må-se video for alle som elsker å se vakre shemales engasjere seg i hete trekanter.