Penelope Woods og Mimi Oh, to latinamerikanske shemales, deltager i en dampende trekant på Transflick.com

I denne hotte trekant bliver to smukke latina shemales, Penelope Woods og Mimi Oh, nede og beskidte på Transflick.com. Pigerne er klædt i sexet lingeri og crossdressing, hvilket gør det til et forlokkende syn. De starter med at engagere sig i lidenskabeligt kysse og kærtegne hinandens kroppe, inden de går videre til intens oral action. En af pigerne, Penelope, er særlig dygtig til at give blowjobs, bruge sin mund og tunge til at glæde dem begge. Hun nyder også at blive nede og beskidt med en anden pige, Mimi, der elsker at bære lingeri og lege med store pikke. Som scenen skrider frem, bevæger de sig ind i noget varmt og tungt gruppesex, hvor en af pigerne tager ansvaret og viser sine imponerende færdigheder som transseksuel. Samlet set er dette en must-watch video for alle, der elsker at se smukke shemales engagere sig i varme trekanter.