Oralsex og cowgirl action på en europæisk gruppeseksparty

En gruppe europæiske amatører deltager i en vild og hot gruppesex-fest, hvor de udforsker hinandens kroppe med ivrige hænder. De skiftes til at give blowjobs og tage det bagfra. Kameraet fanger hvert øjeblik af intens nydelse, mens artisterne stønner og gisper af tilfredshed. Gruppen engagerer sig også i noget analleg, hvor en deltager tager begge sine egne balder, mens de andre ser på og deltager i. Kameraet fanger masser af nærbilleder af handlingen, herunder nærbilleder af kunstnere og kroppe, mens de maler sammen i ekstase.