Η Evelynfrazao, μια τρανσέξουαλ ερασιτέχνης με μεγάλα βυζιά, συναντά έναν καυλωμένο μικρό αδερφάκι στο μονοπάτι στο Balne Rio. Συμμετέχουν σε δημόσιο πορνό και έχουν καυτό γκέι αναλ σεξ.
Ένας νεαρός Αφρικανός ερασιτέχνης συναντά έναν καυλιάρη φαγορίστα στο Balne Rio, στην παραλία Nutism. Είναι ενθουσιασμένος που τη γνώρισε και συμμετέχουν σε καυτή υπαίθρια δράση. Το κορίτσι έχει μεγάλο κώλο και μεγάλα βυζιά που αναπηδούν πάνω-κάτω καθώς τον καβαλάει δυνατά. Του κάνει επίσης μια πίπα ενώ φοράει εσώρουχα. Αλλάζουν θέσεις και τον καβαλούν μέχρι να φτάσουν και οι δύο σε οργασμό. Το βίντεο τελειώνει με το κορίτσι να του κάνει πίπα χωρίς προφυλακτικό πριν προχωρήσουν σε κάποια έντονη ομοφυλοφιλική πρωκτική δράση. Αυτό το βίντεο είναι τέλειο για τον εραστή που θέλει να το δει σε δύο καυτές πορνοστάρ.