Denne hardcore trekanten har to blonde skjønnheter som blir knullet av en stor svart kuk. Handlingen er grov og intens, med mye utveksling av sperm og blowjobs for å holde ting i gang.
En gruppe blonde skjønnheter i California engasjerer seg i en lidenskapelig trekant, gir blowjobs, suger og rir på et massivt medlem. En jente får kjært de store puppene sine og bytter partnere for mer hardcore action.