Emily Willis, een 18-jarige student, probeert iets nieuws met haar vriendin

Emily Willis, een jonge en mooie brunette studente, geeft zich over aan nieuwe seksuele ervaringen met haar vriendin. Ze is 18 jaar oud en heeft natuurlijke tieten die gewoon smeken om aangeraakt te worden. Ze beginnen met hartstochtelijk kussen, elkaars lichamen verkennen met hun handen. Emily gaat dan verder met masturberen, gebruikt haar vingers om elke centimeter van haar lichaam te verkennen. Haar vrienden kunnen haar charmes niet weerstaan en al snel kreunen ze allebei van plezier. Emilys haarloze poesje is volledig te zien terwijl ze op handen en voeten gaat en haar vrienden hard op de pik van haar vriend begint te zuigen. Ze wisselen opnieuw van positie, Emily berijdt haar vrienden en geeft hem een pijpbeurt. Eindelijk gaan ze verder met intense lesbische actie, waarbij ze laat zien hoe Emily de controle over haar kont neemt en samen naar hun seksuele fantasieën rijdt om samen naar hun echte liefdesleven te kijken.