Emily Willis, 18-vuotias college-tyttö, kokeilee jotain uutta ystävänsä kanssa

Emily Willis, nuori ja kaunis ruskeaverikkö yliopistotyttö, vaihtaa asentoa, ratsastaa ystävänsä varrella ja antaa hänelle aistillisen suihin. He alkavat intohimoisella suudelmalla, tutkien toistensa kehoa käsillään ja tutkien toistensa vartaloa. Emily siirtyy sitten masturboimaan käyttämällä sormiaan tutkiakseen kehonsa jokaista tuumaa. Hänen ystävänsä eivät voi vastustaa hänen viehätystään ja pian he molemmat voihkivat ilosta. Emilyn karvaton pillu on täysin esillä, kun hän laskeutuu nelinkontin ja imee ystäviensä kovaa kalua. He vaihtavat taas asentoa. Emily ratsastaa ystäviensä varrella ja antaa hänelle sensuellin suihin. Lopulta he siirtyvät voimakkaampaan lesbotoimintaan, Emilyn ottaessa ohjat ja esittelemällä taitojaan ratsastaessaan ystäviensä kukkolla. Tämä on tosielämän fantasia, joka herää eloon kaikille, jotka rakastavat katsella kahta kuumaa ja kiimainen teini-ikäistä tutkimassa seksuaalisuuttaan yhdessä.