Dreamtranny mempersembahkan kompilasi tiga orang hardcore dengan beberapa pelakon transseksual dan shemale terpanas dalam industri ini.
Amanda Ferrraz dan Nicole Pantoja memamerkan tubuh mereka yang menakjubkan, berlutut untuk aksi seks anal yang intens. Ketika adegan itu menjadi panas, mereka meneruskan untuk meneroka lubang-lubang ketat satu sama lain, bergilir-gilir memuaskan satu sama lain dengan segala cara yang mungkin. Manuela Cristine mengambil alih, mendominasi pasangannya dengan pantat besar dan bulatnya dan menggunakan lidahnya untuk menggoda dan memuaskan nafsunya sehingga dia tidak dapat menahan diri, malah menikmati aksi panas dan menjelajahi lubang panas itu.