A rajzfilmben szereplő transzneműek egymással szexelnek és anális szexet folytatnak

Két rajzfilmes shemale vesz részt néhány dögös akcióban, kezdve a cicibaszással és a tehénlányokkal, nagy kakasokon lovagolva egymást. Az animáció elsőrangú, testük minden részletét tökéletesen rögzítik. Ahogy az akció felforrósodik, anális szexre váltanak, szájukkal felfedezik egymás feszes fenekét. A futanari lányok felváltva szopást adnak, nyelvüket használják, hogy stimulálják partnereik érzékeny területeit. Végül áttérnek egy kemény anális faszra, felváltva hatalmas farkukkal behatolnak partnereik. Az animáció annyira valósághű, hogy úgy érzi, mintha ott lennél velük, minden pillanatban az intenzív élvezetet éli át. Ez a 3D videó tökéletes azok számára, akik szeretik együtt nézni a szexualitásukat.