Unge teenagere auditionerer hardcore til en musikvideo

Et ungt par går til audition for en musikvideo, hvor de starter med at fortælle om deres fantasier og ønsker, før de går videre til hardcore action. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres seksuelle udforskning, mens hun stønner og vrider sig af fornøjelse. Hendes kæreste slutter sig til hende på casting sofaen og tilbyder sine penge for muligheden for at opleve denne intime handling på egen hånd. Da de bliver mere komfortable med hinanden, går de videre til at udføre forskellige seksuelle handlinger på kamera. En af pigerne er særligt dygtig til at give hoved, bruge sin tunge og læber til at pirre og pirre sin partner. Hun bruger også sin mund og hænder til at stimulere ham, hvilket får ham til at stønne af fornøjelse.