Kendra, en fantastisk smuk kvinde med en perfekt krop og en umættelig appetit på utroskab, inviterer sin veninde over for at være med på det sjove, og tingene bliver hurtigt varme, da de engagerer sig i noget hot seksuel aktivitet. Kendra nyder tydeligvis, mens hun stønner og gisper af nydelse, mens hendes ven ser på og deltager i handlingen. Da de to par udforsker hinandens kroppe, bygger spændingen sig mellem dem, hvilket fører til endnu mere intense øjeblikke af lidenskab og lyst. Kendras ven kan kun se jaloux på, når hendes kone hengiver sig til sine hemmelige ønsker, og snart går tabt i fantasien om at blive fanget i handlingen.