Cocoa Dawn, en ibenholt pornostjerne, deltager i en trekant med to store sorte mænd

Ibenholt pornostjerne Cocoa Dawn tager på sig to store sorte pikke i en amatørtrekant. Hun starter med at vise sine utrolige kurver og forførende bevægelser, før hun går i gang med de massive medlemmer af begge mænd. Da handlingen varmes op, bliver Cocoa strakt ud og klar til det, der kommer. Hendes støn af nydelse fylder rummet, mens hun nyder hvert øjeblik af at blive penetreret af disse monsterpikke. Scenen slutter med, at alle tre deltagere når deres klimaks, hvilket efterlader dem åndeløse og tilfredse. Dette er en af de virkelige trekanter, som du ikke vil gå glip af!.