Jacky Lawless og hendes ven hengiver sig til at ryge

To piercede babes, Jacky Lawless og hendes ven, forkæler sig med noget rygning sammen. De starter med at give hinanden blowjobs, vise deres imponerende kroppe og frække bryster frem. Da handlingen varmes op, går de videre til noget oral nydelse ved at bruge deres tunger til at stimulere hinandens følsomme læber og tunger. En af pigerne går endda ned på knæ og giver sin veninde et puss job, hvilket får ham til at stønne af fornøjelse. Trekanten er intens og lidenskabelig, da de udforsker hinandens kroppe, deler kys og kærtegn. Det er tydeligt, at disse damer nyder sig selv og det er nemt at se hvorfor - de er begge så tændte ved synet af hinanden, der ryger og bliver vådere end nogensinde før.