Tiga orang gay ini menampilkan dua anak laki-laki Brasil dan penis besar. Aksi ini intens dan mencakup banyak anal dan menghisap kontol.
Marc Ferris menikmati threesome panas dengan dua pria Brasil dan seorang pria beruntung. Aksi dimulai dengan mereka yang mengeksplorasi tubuh satu sama lain, bergantian memuaskan pantat besar masing-masing. Marc jelas menikmati setiap saat, merintih dan menjerit dengan kenikmatan ketika pasangannya bergantian menidurinya dari belakang. Ketika intensitas membangun, mereka beralih ke permainan anal hardcore, dengan Marc mengambil kedua pria itu kontol besar di dalamnya. Mereka bergantian dengan bertukar posisi, dengan satu pria menunggangi pantat ketat lainnya sementara Marc mengambil kendali dan menungganginya sendiri seperti pros. Akhirnya, ketiga pria itu mencapai orgasme yang meledak-ledak, semua sperma mereka keluar di wajah masing-masing dan sperma harus ditembakkan ke dada.