Carmen Valentine a Kendra James jsou oblečené do svých cosplay kostýmů, zkoumají si navzájem těla a užívají si lesbickou zábavu.
Dvě nádherné blonďaté bomby, Carmen Valentine a Kendra James, jsou oblečené v různých cosplay kostýmech. Kamera přibližuje jejich půvabná těla, když se dráždí prsty a jazyky. Carmen přebírá kontrolu, jezdí na bezvlasé kundičce Kendras svýma šikovnýma rukama a sténá rozkoší. Ale to není všechno - také se oddává nějaké lesbické hře, používá prsty k prozkoumávání těsné kundičky Kendrasu, zatímco Carmen bezmocně sleduje. S každým přírazem se tyto dvě krásky střídají ve vzájemném pojídání, zkoumají každý centimetr pokožky druhé svými rty a jazyky.