Carmen Valentine og Kendra James er kledd opp i cosplay-kostymer, utforsker hverandres kropper og nyter litt lesbisk moro.
Carmen Valentine og Kendra James koser seg i cosplay-kostymer mens de utforsker hverandres hud med leppene og tungene. De nyter begge hvert øyeblikk av deres rå sensuelle møte.