To menn og en jente i trekant med Smut Puppet

Tre fantastiske babes, med store og små pupper, engasjerer seg i en het trekant-action. De bytter på å glede hverandre med munnen og hendene, mens Smut-dukken ser på og blir med på moroa. Jentene er begge bedårende og har en ubestridelig kjemi som er vanskelig å motstå. En av jentene, Michelle Can, er spesielt dyktig til å gi blowjobs, bruke leppene og tungen for å bringe partnerne sine til randen av orgasme før hun stuper inn i partnerens hals. De andre er like entusiastiske, bytter ivrig på å suge og ri Smut-dukken. Etter hvert som scenen utvikler seg, blir jentene mer og mer opphisset, stønner og gisper når nye høyder av nytelse. Denne samlingen fanger hvert øyeblikk av denne intense trekanten, fra jentenes lekne småprat til de eksplosive klimaksene.