Kate Tru, Niki Storm og Darrel Deeps deltager i en trekant med to piger

Tre fantastiske kvinder, Kate Truu, Nikki Storm og Darrel Deeps, engagerer sig i en hot trekant med to piger. Disse damer handler om at have det sjovt og udforske deres seksualitet med hinanden. De starter med at dele nogle lækre klistrede popcorn, som de bruger til at drille og pirre hinanden, før de går ned på knæ for at give hinanden deres drømmes blowjob. Da handlingen varmes op, går de videre til noget intens bagfra og deepthroat action, med Darrel, der tager det bagfra, mens Kate tager kontrollen. Pigerne skifter stilling ofte, hvor den ene pige rider sin partners store sorte pik, og den anden giver ham den dobbelte fornøjelse, hun fortjener. Scenen slutter med, at alle ivrigt deler deres cum-aktier og ikke efterlader noget til fantasien. Dette er en hardcore, interracial fest, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.