סרט פורנו גיי זה מציג גבר גיי ברזילאי עם תחת גדול וזין גדול שמתעסקים בסקס ללא kondom בקרנבל. שני הגברים מתעסקים בסקס אנאלי תשוקתי, ומשאירים את שני הגברים מרוצים.
שני גברים הומוסקסואלים ברזילאים עוסקים בסקס חשוף בקרנבל בפלוריאנופוליס, שם אחד מציג את ישבנו הגדול ואת איברו המרשים. הם מתחלפים ומענגים זה את זה בפיהם ובידיהם לפני שהם עוברים לאקשן אנאלי אינטנסיבי. המצלמה לוכדת כל רגע מההתעלסות האינטנסיבית שלהם, מהאופן שבו הם מתנשקים ומלטפים זה את זה ועד להבעות הנאה על פניהם של שניהם. ככל שהאקשן מתחמם, הבנים מחליפים עמדות וממשיכים לחקור אחד את גופו של זה, מגיעים לשיא באורגזמה מטורפת שמשאירה את שניהם מתנשמים. סרטון זה חובה לכל מי שאוהב לצפות בפורנו הומו לוהט ומלא תשוקה בין שני גברים ברזילאים מדהימים.