En trekant med trans babysitter og sjefene deres i California - anal til munn-action

Tre fantastiske trans-barnevakter og sjefene deres har en vill fest med hverandre. Handlingen starter med at de to skjønnhetene legger seg på alle fire for litt het og tung ass-to-mouth action. De bytter på å suge og knulle hverandres tette hull, og stønner av glede når de når nye høyder av ekstase. Mens natten går, bestemmer trioen seg for å invitere arbeidsgiveren over for litt moro og lettsindig moro. Han forplikter ivrig, tar den store svarte kuken dypt inn i munnen og gir den en grundig halsing før de går videre til hardcore anal action. Jentene bytter stilling ofte, og utforsker hver tomme av hverandres kropper med tungene og fingrene. Det er tydelig at disse tre ikke er redde for å bli grove og skitne, og de elsker ingenting mer enn å være sammen i en gruppe likesinnede individer.