Σε αυτό το hardcore τρίο, ένας μπαμπάς και ο νεότερος θετός του γιος εναλλάσσονται για να ικανοποιήσουν έναν νεαρό έφηβο. Οι έφηβοι με τα μεγάλα βυζιά έρχονται μαζί με τον πατριό τους για έντονη δράση.
Μια ομάδα νεαρών εφήβων διδάσκουν με τη σειρά τους στους έφηβους πώς να ευχαριστούν ο ένας τον άλλον, παρέχοντας παράλληλα οδηγίες για τον εαυτό τους. Τα έφηβα κορίτσια δεν ντρέπονται να επιδεικνύουν τα μεγάλα βυζιά τους και να διασκεδάζουν με τους δύο συντρόφους, καθιστώντας το απαραίτητο για τους λάτρεις των ώριμων γυναικών και για όσους απολαμβάνουν να παρακολουθούν νεαρά ζευγάρια να εξερευνούν τη σεξουαλικότητά τους μαζί.