이 장편 영화에서 백인 여자 이사벨라 나이스는 계모와 사무실 섹스를 합니다. 두 사람은 열정적인 키스를 나누고 서로의 몸을 만지며 장면이 시작됩니다. 이사벨라는 아버지가 지켜보는 가운데 네 발로 서서 어린 연인의 시선을 즐기며 나타납니다. 그들은 책상으로 이동하여 열정적으로 키스를 시작합니다. 이사벨라가 그녀의 아빠의 큰 검은 자지를 저항하지 못하고 열심히 입으로 받아들입니다. 그녀는 그녀 안에서 그를 느끼면서 쾌감으로 신음하며 결국 크림파이를 받습니다. 장면은 둘 다 함께 오르가즘에 도달하면서 끝납니다. 이것은 당신의 심장을 뛰게하고 더 원하는 금기적인 이야기입니다.