Riley Reid og Ivy Wolfe, to unge lesbiske, nyder lidenskabeligt kys og sex

To smukke unge kvinder, Riley Reid og Ivy Wolfe, engagerer sig i lidenskabeligt kys og knepning. De starter med sensuelt at kærtegne hinandens kroppe og udforske hver en centimeter af deres hud med hænderne. Mens passionen bygger sig op, går de videre til mere intense aktiviteter, herunder oralsex og fisseslikning. Riley og Ivy skiftes til at glæde hinanden ved at bruge deres tunger og fingre til at stimulere hinandens stramme huller. Kameraet fanger nærbilleder af deres små, men spændstige bryster, mens de stønner af fornøjelse. Den lesbiske handling er intens og hardcore, med masser af oral- og fisseslik, rimjobs og analslikning.