Remaja muda dan kecil menikmati karnaval swasta dengan opal malam dan tongkat ajaib, diperkosa keras oleh teman lelakinya. Kekasih lama dilihat menikmati pengalaman dengan teman wanita muda.
Seorang gadis muda dan kecil menikmati karnival peribadinya dengan seorang lelaki tua. Dia bergabung dengan rakan Jermannya, yang juga menikmati pengalaman itu. Ketika mereka meneroka tubuh masing-masing, kedua-duanya terlibat dalam beberapa permainan awal yang panas. Gadis itu memakai lingerie yang memamerkan lekuk tubuhnya dan dia mula menyentuh dirinya sendiri. Pasangannya kemudian turut serta dalam keseronokan itu, bergilir-gilir memuaskan dia dari belakang. Mereka menukar posisi beberapa kali, dengan gadis itu menungganginya dan mengerang kuat ketika dia menikmati setiap momen kamera dan merakam setiap gambar dekatnya, tetapi tidak termasuk gambar dekat dan menarik perhatian lelaki.