Ciara og Morgane, unge og slemme piger, har en dampende trekant

To unge og liderlige piger, Ciara og Morgane, engagerer sig i en hed trekant, klædt i lingeri og franske accenter, hvilket øger den sensuelle stemning i scenen. De brunette og rødhårede piger skiftes til at glæde hinanden med deres legetøj, stønner og gisper, da de når orgasme efter orgasme. Gruppen får selskab af en anden kvinde, som slutter sig til dem i handlingen, også iført slank tøj. Pigerne engagerer sig I forskellige seksuelle handlinger, herunder oralsex og penetration, ved hjælp af alle former for sexlegetøj. Scenen slutter med, at alle tre piger når orgasme sammen, udmattede, men tilfredse fra deres intense nydelse.