Video hardcore ini menampilkan seorang shemale tanpa rambut bernama Kayleigh Coxx yang menghisap dan bersetubuh dengan zakar Dravens. Dia juga memukul dan menjilat vaginanya sebelum membuka dan menghisap zakarnya.
Kayleigh Coxx, seorang shemale Latina yang menakjubkan, memperlihatkan kemahirannya di bilik tidur. Dia mula dengan memamerkan tubuhnya yang tidak berbulu dan memberikan blowjob sensual kepada Draven Stars. Dia kelihatan menakjubkan ketika dia membuka kaki lebar dan mengambil zakar kerasnya ke dalam mulutnya. Kayle High kemudian terus menidurinya dengan mulutnya dengan kuat, membawanya jauh ke dalam farajnya yang ketat. Tubuhnya yang bertato menambah lapisan kegembiraan tambahan kepada adegan itu, malah semakin panas sehingga keempat-empat kakinya terbuka lebar dan sesiapa sahaja yang suka memancutkan zakarnya.