トランニーシーンで、2人のMtfとシシーが交互に登場します。彼女たちはストッキングやハイヒールなど、女性らしい衣装を身に着けています。シシーの1人は、カーブを完璧に見せるタイトなドレスを着ています。その後、クロスドレッサーのスキルを使って、支配的なニューハーフの役割を担います。シーンには、十分なチンポプレイ、レディボーイアクション、ディックガールアクションが含まれています。男性2女性は女性パートナーを女性らしいウィールで支配し、シシーはそのすべての瞬間を見守り、楽しんでいます。シーンはまた、シシーがパートナーのチンポに交代で跨り、トランスジェンダーのアクションも含みます。全体的に、このビデオは、トランスジェンダーポルノが大好きで、2つのシシーと1人の男性パフォーマーのアクションを見たがる人に最適です。.